Seminario Fusiones y Adquisiciones de Empresas

IFAES

Categorías Empresas | Programas Empresariales |
Tipo de curso: Cursos
Fecha de inicio: 2011-05-17
Modalidad: Presencial
Precio: 995 €
Descripción Seminario Fusiones y Adquisiciones de Empresas

El Seminario Fusiones & Adquisiciones de Empresas es presencial y se imparte en Madrid. Sepa valorar y formalizar la operación.

Precio
€995
Formación acogida al sistema de bonificaciones de la FTFE.
-10% de descuento antes del 21 de marzo
-10% de descuento suscriptores Capital&Corporate


Destinatarios Seminario Fusiones y Adquisiciones de Empresas

- Directores generales
- Directores financieros
- Directores de desarrollo de negocio
- Directores de expansión
- Directores jurídicos
- Abogados y asesores
Objetivos Seminario Fusiones y Adquisiciones de Empresas

Objetivo general
Conocer y optimizar todas las etapas del proceso de una fusión/adquisición, desde la identificación de la empresa target hasta la financiación, con el objetivo de limitar los riesgos y facilitar el éxito de la operación

Objetivos específicos
- Analizar todas las etapas de un proceso de adquisición/cesión de empresa
- Realizar un análisis estratégico para conseguir el éxito en la operación
- Asegurar la negociación y limitar los riesgos
- Conocer los aspectos jurídicos resultantes de las obligaciones y necesidades tanto financieras como técnicas de la operación

Temario Seminario Fusiones y Adquisiciones de Empresas

Identificar los retos de una operación de fusión y adquisición
• Los diferentes tipos de crecimiento externo
• Los motivos orgánicos y financieros que justifican una operación
• Los medios que permiten el crecimiento externo
• Las consecuencias internas/externas

Desde la identificación del target hasta la valoración
• Identificar la empresa target
- Buscar y contactar una empresa target: ¿Qué técnicas existen?
- El primer análisis: los puntos principales. ¿Qué es lo más importante? Realizar una check list
• Valoración del target
- Las técnicas de valoración: múltiplos, transacciones comparables, DCF, etc.

Desde la valoración hasta la fijación del precio
• Formalizar las discusiones
- La fase precontractual: la carta de intenciones (LOI, MOU)
• Análisis detallado del target
- Descifrar la rentabilidad real y la situación financiera de la empresa: ¿qué criterios seguir?
- ¿Qué trampas evitar?
- Cuantificar las sinergias resultantes de la adquisición
• E l rol de los asesores: Auditorias y Data Room
- Definir el enfoque de la Due Diligence

La negociación
• Definir la oferta
- Oferta firme o condicional
- Compraventa de acciones vs. Compraventa de activos
- La negociación sobre los aspectos externos: autonomía del grupo o integración en un grupo
- Las consecuencias en materia de management, administración o financiación
• Redacción de los documentos que formalizan la operación
- Las manifestaciones y garantías y el régimen de responsabilidad de las partes
- Estructurar la operación
• Identificar los riesgos relacionados con una adquisición para protegerse
- Riesgos jurídicos, sociales, fiscales, de mercado, relacionados con los clientes…
- Protegerse a través de las garantías de activo y de pasivo
• Cerrar la adquisición
• Financiar y pagar la adquisición
- Las técnicas de financiación y de estructuración alternativas
- Niveles de apalancamiento y retorno para el inversor
- Club Deals
- El pago ¿en qué plazos efectuarlo?
Duración Seminario Fusiones y Adquisiciones de Empresas

Madrid, 17 de mayo de 2011

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